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客户管理
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  用户可以录入或导入客户信息,可以在“权限管理”里设置客户不共享,每个业务员只能看自己录入的客户。客户管理界面如下图:

  查询:支持按分类、客户所有字段进行从查询。

  分类转移:选中要转移分类的客户,然后选择分页栏上的“将选中的客户转移到”里面的分类。

  自定义列:自定义客户列、改变列表中显示列、改变列的宽度或对齐方式等(详情请查看“如何自定义客户列”)。

  分类管理:增加或修改客户分类(详情请查看“客户分类管理”)。

  导出:导出当前查询条件下客户信息。

  增加/修改:单个录入和修改客户,增加客户时支持连续增加功能。

  导入:批量导入客户数据,请查看“导入客户”。

  增加联系人:支持一个公司增加多个联系人

  客户资料查看/相关报价记录/跟踪记录:点击公司名称可以查看公司信息、相关报价记录(管理员可以看见所有人报价记录,业务只能看见自己的或本公司其他用户共享的)和跟踪记录

  增加跟踪联系记录:点击公司名称,在“增加跟踪记录”里录入信息。如下图:

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