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客户跟踪
客户管理 > 客户跟踪

  记录客户跟踪日志,支持导出到excel。跟踪记录查看和增加有3个入口:

  1、“客户管理”  -》 “客户跟踪” 

  2、“客户管理”  -》客户列表点击客户“公司名称”,可单独查看和增加该公司的客户跟踪记录

  3、“报价单管理”  -》报价单列表点击客户“公司名称”,可单独查看和增加该公司的客户跟踪记录

  管理员可以查看所有客户的跟踪记录,业务员只能查看自己客户的跟踪记录(设置客户共享除外)

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