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报价单制作详细步骤
报价单制作详细步骤

  从导航栏菜单或者首页引导区域进入“我要报价”界面,可以看到界面分为以下几个区域:

  ·  报价单模板选择、报价区域页面宽度选择

  ·  报价单顶部设置

  ·  报价单客户区域

  ·  自定义文本区域 

  ·  报价单产品区域 

  ·  报价底部区域 

  ·  加载、保存临时数据


  1、报价单模板选择、报价区域宽度设置

  1.1  报价单模板选择

  系统内置了3个报价单模板(简体中文、繁体中文和英文模板)。不同的模板有不同的头部、文本区域、列名、列宽、底部和样式等,如果自定模板不适合你的业务需求,可以自定义报价单模板(点击“模板设置”,进入报价单模板管理功能区域,具体操作请查看“ 如何自定义报价单模板”)。

  选择报价单模板后,报价单的样式将根据模板自动调整。


  1.2  报价区域宽度设置

  页面宽度是指报价区域的宽度,系统默认是1200px,如果产品的列过多,可以选择更大宽度或者选择全屏,这样制作报价单时操作会更加方便。(如何设置默认页面宽度

  报价页面宽度和报价单的宽度是不同的。页面宽度是指报价区域可见宽度;报价单宽度是指生成报价单的宽度,如果需要打印,可以根据纸张大小来设置宽度。


  2、报价单顶部设置

  报价单顶部可以根据需要来设置,系统默认设置为“公司名称、联系方式等信息”,可以在报价单模板里面预先配置好,也可以在做报价单时直接设置。如果不需要显示顶部区域,在对应报价单模板里取消“显示报价单头部”或者头部内容设置为空即可。(如何在模板中设置报价单头部或隐藏头部区域


  3、报价单客户区域

  报价单客户区域支持自定义,列名名称和列数均可自定义(如何定义报价单模板客户区域),但是必须包含“客户公司名称”列。在客户名称或客户联系人里输入关键字,可以匹配出客户信息(如下图)。也可点击“客户名称”或“联系人”后方的“选择...”按进行选择。如果此区域自定义了报价方的信息,默认也会自动填充数据。


  4、自定义文本区域

  如果需要自定义文本区域,可以在所用报价单模板里面启用“自定义文本”区域(如何启用自定义文本区域)。

  支持从预设的文本模板里选择,也可以直接输入,还可以在报价单模板里直接预设好。


  5、报价单产品区域

  产品区域的列可以自定,详情可以查看“如何自定义报价单产品区域   。产品区域如下图,

  如何选择产品:在“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”里输入关键字,可以自动匹配出产品信息,然后选择需要报价的产品。(“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”这些匹配列可以在系统设置里启用,默认只能通过“产品名称”、“规格”和“型号”来匹配)。或者点击“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”后方的“...”,可以打开产品选择窗口,支持批量选择产品。如下图:



  查看历史报价:查看最近几次对该客户或该产品的报价

  删除行:点击每行后面的删除图标或选择行前方的复选框然后再点击“删除”按钮删除

  全选:全部选中所有行(标题行除外)

  反选:反选行(标题行除外)

  反选:反选行(标题行除外)

  上移/下移:上下移动选中的行。同时移多行时,选中的行必须是同一种性质的行,比如都是产品行或费用行;如果需要移动整个分组,则只需要选中分组行,点击上下移动按钮即可;上下移动后序号会重新排列。

  增加分组行:报价单模板里可以设置默认显示分组行(设置后第一行默认是分组行)。选中一行然后点击“增加分组”,会在选定行的下方增加分组行,增加分组时会自动增加小计行。如果需要在第一行增加分组行,可以选择列标题行,然后点击“新增分组行”。

  增加产品行:点击“增加产品行”,会在小计上方插入产品行,如果选择了插入位置,则会在选择的行下方插入产品行,不能在小计下方插入产品行。

  增加费用行:费用行只能在小计下方插入,费用的值不入小计。

  选择价格模板:价格模板中可以给不同的角色不同的产品设置不同的公式(如何设置价格模板),报价时可以灵活选择价格模板来修改价格。

  选择备注:支持从预设好的备注模板中选择备注,也可以直接输入备注信息。如果不需要备注栏可以在相应报价单模板中关闭或在下一步中关闭。

  同步数据:如果产品信息修改过,修改报价单时可以选择要同步的产品,然后点击“同步数据”即可完成同步。

  导入报价单:支持从已有的报价单或询价单导入产品,详情请查看“报价单/询价单导入”

  选择套件:支持从套件直接选择产品,可以成套插入产品,详情请查看“产品套件”。

  7、加载、保存临时数据

  加载临时数据:加载保存的临时数据,会改变当前的模板样式。

  保存临时数据:保存当前数据和模板样式为临时数据。


  6、报价单底部区域

  报价单底部可以默认为空,如果需要不显示,可以再相应报价单模板里关闭。如何在模板中设置报价单底部或隐藏底部区域


  上述步骤完成后,点击“下一步”按钮,进入报价单预览页面,预览页面支持调整部分样式,预览确认无误,点击“保存”按钮完成报价单新建或修改。

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