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报价单管理
报价单管理 > 报价单管理

  所有业务员生成的报价单管理员均可查看,业务员则只能操作和查看自己的报价单(设置报价单共享除外)。如下图:


  查询统计:支持按“币种”、“报价日期”、“报价状态”和“客户名称、联系人、产品名称、规格、报价人、单号、备注、报价单名称”来统计查询。

  统计数据:分页栏显示统计数据,包括金额、其他费用、成本和利润总计,没有成本价权限的用户无法查看成本价和利润。

  报价单查看:点击相应的报价单编号,可以查看已生成的报价单;如果报价保存了副本,可以管理和查看报价单副本;可对单个报价单添加记事、工作进度等数据。


  客户资料/报价录入/跟踪日志查看:点击报价单对应的公司名称,弹出的窗口里可以查看客户信息、所有报价记录和跟踪联系记录。

  增加跟踪联系记录:点击报价单对应的公司名称,在“增加跟踪记录”里录入信息。如下图:


  修改:点击“修改”可以修改当前报价单(开启报价单审核后,审核中或审核通过的报价单禁止修改)。

  发送:点击“发送”进入报价单发送、打印、导出界面。

  套用:点击“套用”可以复制当前报价单信息到新的报价单。

  收支:记录已收、未收、已付、未付的款项,自动计算真实利润。已付未付支持选择供应商,可在供应商模块统计应付、已付和未付情况。

  管理:如下图,管理界面可以设置报价单名称、报价单状态、审核状态和备注(如果未开启报价单审核,就没有审核状态)


  管理窗口功能介绍:

  报价单名称:支持给每个报价单设置名称

  报价单状态:报价单成交情况设置,如果默认状态不适合,可以自定义报价单状态

  所属类型如果报价单中存在合同,可以把合同类的报价单归类到合同中,以便查看和统计。

  所属用户:报价单的默认所属用户为报价单创建者,如果需要修改所属关系,可以设置相应用户,修改后所属用户和创建者均可操作改报价单。报价单所属关系方便统计某个业务员的业绩情况。(当前操作需要“审核”权限)

  是否已签订合同:设置为“已签订合同”后,报价单将不允许修改和删除。(当前操作需要“审核”权限)

  是否已签订合同:添加报价单简短备注,方便查看。

  相关附件:支持上传附件,但附件会占用付费空间。

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