帮助文档
Software Help
模板配置及管理
报价单模板 > 模板配置及管理

  系统内置了3个系统报价单模板:简体中文模板、繁体中文模板和英文模板,用户可以根据实际需要来修改系统模板或增加新模板。

  1. 模板管理

  修改:设置模板是否为默认模板和是否启用

  恢复:此功能针对系统自带模板,如果修改了系统模板的配置,点击“恢复”,可恢复到该系统模板的默认配置。

  复制:此功能可以复制当前模板的所有配置并重命名为另一个模板,适合用来快速创建用户模板,复制后,点击“配置”进行适当的修改,可以节约配置模板的时间。

  预览:预览当前模板。

  删除:只能删除用户自定义的报价单模板,如果自定义模板已经被使用则禁止删除。

  配置:配置模板详细样式,具体配置方式见步骤2。


  2. 模板配置

  点击模板的“配置”按钮,进入报价单模板配置界面。

  2.1  报价单宽度和语言设置

  报价单宽度:默认值为1020px,适合A4纸纵打,如果需要A4值横打请选择720px;如果报价单不需要打印,可以选择1020、1200或更大尺寸,还可选择“其它尺寸”,然后根据实际需要在后面文本框中输入宽度。

  报价单语言:默认为简体中文,如果需要制作英文或繁文报价单,可以选择相应语言。模板中所有列名和标题均为简体中文,如果选择了英文或繁文,系统内置的一些文本会自动翻译,但列名和标题必须手动设置,客户资料和产品资料也需要配套语言的才可以,系统不会自动翻译。


  2.2  顶部配置

  显示报价单顶部:此项未选中时,报价单中会隐藏顶部。建议保留顶部,如果的确不需要,可以让顶部为空,当个别报价单需要的时候再手动填写。

  顶部配置:报价单顶部默认填充公司名称、公司地址、电话等信息(说明:如果未在“系统管理”中填写公司信息,此处会以XXX代替)。用户可以定义各种样式,内容形式不限,支持上传公司logo(为了报价单美观,上传的logo的宽度不能超过步骤2.1中所选的宽,举例:如果选择报价单宽度为720px,则图片实际最大宽必须不能大于720px。使用图片时可以选择文字环绕方式,操作方法:点击图片,右键属性,然后弹出的窗口选择合适对齐方式)


  2.3  报价单单号

  选中此项时,系统会在报价单头部右下方生成报价单号,如未选中,则不显示报价单号。


  2.4  客户信息区域配置

  新建模板时,客户信息区域默认为空。点击“配置列及样式”,打开客户信息区域配置窗口,如下图:


  每行显示:是指下面选择的列每行显示几个,系统默认每行显示2列,可以根据实际需要来设置。

  列标题宽度:是指列名的宽度,如:宽度为80px,选择了“客户名称”,则报价单中“客户名称:”的宽度为80px。

  显示底部表格线:默认客户信息下方有表格线,如果不希望出现表格线,可以取消显示

  如何开启列:选中右边的复选框即可开启对应列。

  列说明:

  “公司名称”~“备注”:对应客户信息中的列(如果客户信息中开启了自定义列,则客户信息自定义列也会在这里显示),这些列的值在报价单中是只读的,和所选客户数据一致。

  “报价方”~“报价人Email”对应系统管理个人信息中的列,默认调取个信息中的数据(例外:报价方对应公司名称),在报价单中这些信息可以修改。

  “自定义列1”~“自定义列6”为预留列,如果上述列不够用可以启用自定义列,自定义列在报价单中可以手工填写。

  注意事项:“公司名称”是必选列,如果是对个人报价,可以把“公司名称”命名为“客户名称”,如果客户自定义列中未启用“公司名称”,则报价时会无法选择客户信息


  排序序号:是指开启的列显示的顺序,如上图,把客户信息放在右边,报价方公司信息放在左边,序号就可以设置成“2,4,6,8,10”和“1,3,5,7,9”,就可以生成下图样式的客户区域。


  自定义列名:如上图,“客户公司名称”可以重命名为“询价方”,也可重名为“客户名称”、“采购单位”等等

  配置完毕后,点击“确定”返回模板配置主界面。


  2.5  自定义文本区域配置

  自定义文本显示在客户信息和产品信息中间,内容可以是对产品报价的一些说明等,具体内容可以自行设置。自定义文本有2种使用方式:

  1)在模板中预设好文本内容(预设时可以从自定义预设文本中选择,也可以手动输入)

  2)如果每个报价单文本内容不一样,文本区域可以为空,制作报价单时再填写或选择。

  如果报价单中不需要自定义文本区域,可以取消选择“显示自定义文本区域”  。新建模板时,自定义文本区域默认为不显示。


  2.6  产品区域配置

  新建模板时,产品区域默认只有序号1列。点击“配置列及样式”,打开产品区域配置窗口,如下图:


  排列:是指产品信息的排列方式,横排表示产品信息在同一行,竖排表示产品信息在同一列。系统默认排列方式为横排。

  类型:是指产品表格的类型,分为纯表格型和表格图片型。纯表格型为普通表格模式;表格图片型为图片表格模式,每个产品可以显示一张图片。

  图片位置:类型选择“表格图片型”后,可以设置图片显示位置,位置可以选择“右边”或“左边”。非图片型不能设置图片位置。

  显示备注栏:选中会在报价单中显示备注栏,系统默认选中“显示备注栏”。

  自动生成序号:选中此项,每个产品行首列自动生成序号,如果报价单存在产品分组,分组的序号都是从1开始递增;系统默认自动生成序号。

  启用小计行:选中此项,系统会生成小计行,比如金额小计、数量小计等;系统默认启用小计行。

  大写总金额:选中此项,会生成大写总金额(只有中文模式且币种为人民币时才有效)。

  启用产品分组:默认显示产品分组行,不选中此项,如果需要分组,可以在报价单中手工插入分组行。

  产品分组居中:分组行文本默认水平居左对齐,如果需要居中对齐,可以选中此项。

  启用小计合计行:选中此项,存在多个小计时会自动生成小计合计行。

  启用费用合计行:选中此项,存在多个费用行时会自动生成费用合计行。

  启用千分符:选中此项,数字类型的值自动添加千分符,如:1000显示为1,000。


  如何开启列:

  启用:选中右边的复选框即可开启对应列。

  排序序号:启用的列排列顺序,按序号升序排列。

  自定义列名:启用的列支持重新命名,如:“产品名称”可以改“品名”、“项目名称”、“工程名称”等,但不要改变列的本身意义,如:不能把“产品名称”改成“单价”、“金额”、“规格”等

  列宽:启用的列占用宽度的百分比,占用10%就填写10,所有启用列的列宽总和必须等于100。

  小数位数:数字类型的列可以设置小数位数(单价、数量、金额的小数位数只能在系统设置中设置,详细可查看“系统设置”),每个模板可以设置不一样的小数位数。

  启用合计:数字类型的列可以启用小计功能。

  对齐方式:启用列的值在表格中水平排列方式。如“产品名称”值比较长的话,可以设置“居左”,“单价”和“金额”可以设置“居右”等等。

  计算公式:金额、自定义数字列可以设置计算公式,如:默认情况“金额=单价*数量,如果要实现“金额=单价*长*宽*高”,可以启用3列自定义数字列,并分别命名为“长”、“宽”和“高”,然后设置公式“金额=单价*长*宽*高”(具体设置方法请查看“自定义计算公式”),报价时输入长宽高就会自动计算出金额。


  列说明:

  “编号”~“金额”:对产品信息中的列(如果产品信息中开启了自定义列,则产品自定义列也会在这里显示),这些列的值在报价单中是只读的(数字类型的允许修改),和所选产品数据一致。

  “自定义数字列1”~“自定义数字列6”:为系统预留的数字列,启用数字列,报价时可以录入数字类型的值;自定义数字列可以参与公式计算,也可对自定义数字列设置公式,设置了公式的自定义列会变成只读,报价时会根据公式自动计算值(如何自定义公式,请查看“自定义计算公式”)。

  “普通文本列1”~“普通文本列4”:为预留文本列,如果上述列不够用可以启用自定义文本列,自定义文本列在报价单中可以手工填写。

  配置完毕后,点击“确定”返回模板配置主界面。


  2.7   显示汇总表

  启用汇总表,会对报价单进行分项汇总,适合用于多分组式报价单。支持设置汇总表名称、项目名称、合计名称、费用合计名称和优惠金额合计名称。


  2.8  报价单底部配置

  具体设置方法同报价单顶部配置。(查看顶部配置


  2.9 印章设置

  报价单中如果需要添加电子印章,可以开启此项功能。

  开启印章功能的前提条件:预先设置公司印章(点击查看如何设置印章)。如果未设置公司印章,启用此功能后报价单中印章将显示不正确;设置好印章后,保存模板,点击“预览”可以查看示例模板。

  印章位置设置:系统默认印章位置在报价单右下方(距右边距4%,距底边距4%),可以根据实际情况来选择或自定义位置。


  以上均配置完毕,点击“保存”按钮,模板新增或修改成功。


  特别提醒:如果模板已经存在关联报价单,修改模板后,关联报价单的样式将被修改

咨询电话:
0571-85160480
0571-85154668
在线客服:
客服一
客服二
客服三
技术支持:
官网地址: https://www.baojia360.com